Subgen AI lanza una oferta pública de adquisición sobre Substrate AI
En un movimiento estratégico que ha captado la atención del sector tecnológico y financiero, Subgen AI ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria para adquirir el 95% de su filial, Substrate AI. Esta operación está valorada en aproximadamente 33,9 millones de euros, lo que indica la importancia que la empresa otorga a esta participación en su modelo de negocio.
Detalles de la oferta y estructura de capital
Actualmente, Subgen AI posee un 15,07% de las acciones clase ‘A’ de Substrate AI, además de un 43,83% indirecto a través de acuerdos de sindicación de voto. Este control parcial es el motor que impulsa la oferta, ya que la compañía busca incrementar su participación y consolidar su influencia en el mercado de inteligencia artificial. La OPA se dirige específicamente a las acciones clase ‘A’, excluyendo aquellas ya en posesión de Subgen AI.
La oferta se llevará a cabo exclusivamente en España, donde las acciones de Substrate AI están admitidas a negociación. Esto significa que cualquier accionista, sin importar su nacionalidad, puede participar en esta interesante oportunidad de inversión. Como parte de la oferta, los accionistas que acepten la propuesta recibirán seis acciones clase ‘B’ de Subgen AI por cada acción clase ‘A’ de Substrate AI que posean. Esta relación de canje, basada en el precio de cierre de las acciones de Subgen AI, valora cada acción clase ‘A’ en 0,1756 euros.
Valoración y condiciones de la OPA
La valoración total de Substrate AI, a partir de la ecuación de canje, se sitúa en torno a 35,7 millones de euros. Esto resalta la ambición de Subgen AI de ampliar su control en una empresa que consideran «estratégica» para su crecimiento futuro. Sin embargo, la efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación por parte de accionistas que posean al menos el 5% de las acciones clase ‘A’, lo que equivale a 10.161.163 títulos. Este requisito es crucial para que la OPA se materialice y se logre la meta del 95% de participación.
Una estrategia para la expansión en inteligencia artificial
La decisión de Subgen AI de realizar esta OPA no es casual. La compañía ha delineado un plan de desarrollo empresarial en el que Substrate AI juega un papel fundamental. Con una visión a medio plazo, Subgen AI se propone utilizar a Substrate AI como plataforma para construir y operar la infraestructura necesaria para el despliegue de inteligencia artificial en Europa. Así, esta operación no solo busca incrementar el control sobre la filial, sino también posicionar a Subgen AI como un actor relevante en el ámbito de la inteligencia artificial en el continente europeo y más allá.