Bankinter emite 750 millones de euros en deuda sénior no preferente

Bankinter emite deuda sénior con gran éxito

En un movimiento financiero notable, Bankinter ha cerrado recientemente una emisión de deuda sénior no preferente por un total de 750 millones de euros. Este tipo de operaciones suele ser un termómetro de la salud financiera de una entidad, y en este caso, los resultados hablan por sí mismos. ¿Qué significa esto para el banco y sus inversores?

Detalles de la emisión

La emisión fue todo un éxito, logrando cerrarse en apenas tres horas, lo que indica un fuerte interés por parte del mercado. Con una sobredemanda que alcanzó los 3.300 millones de euros, la oferta fue más de 4,4 veces superior al importe que se estaba emitiendo. Es como si un restaurante de alta cocina abriera sus puertas y, en cuestión de minutos, los comensales hicieran fila para conseguir una mesa. Este interés también se traduce en un tipo de interés atractivo, establecido en ‘midswap’ más un diferencial de 120 puntos básicos, lo que representa una mejora respecto al precio inicial que se había planteado.

Inversores y suscripción

La emisión atrajo a más de 180 inversores institucionales, con una notable mayoría, un 84%, provenientes de mercados internacionales. Este aspecto resalta la confianza global en la solidez de Bankinter, una confianza que se traduce en un flujo de capital fresco y la posibilidad de realizar futuras operaciones. El cupón, que se pagará anualmente cada 4 de febrero, añade una capa de atractivo para los inversores que buscan retornos estables en un entorno de mercado volátil.

Solvencia y capital del banco

Aparte de los detalles de la emisión, es vital tener en cuenta la salud general del banco. Bankinter posee una ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 12,4% al cierre de 2024, superando ampliamente el requerimiento mínimo establecido por el Banco Central Europeo, que es de 8,01%. Esta sólida posición de capital no solo proporciona un colchón de seguridad, sino que también permite al banco abordar futuras oportunidades de inversión y crecimiento. La ratio de capital total se sitúa en un robusto 16,3%, lo que refuerza aún más la confianza en su capacidad para afrontar desafíos económicos.

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