Caixabank y banco sabadell: un inicio contundente en el mercado de deuda
El inicio del año 2026 ha sido emocionante para el sector bancario español. En un movimiento estratégico, CaixaBank y Banco Sabadell han logrado colocar un total de 1.750 millones de euros en los mercados de deuda. Este hito se ha concretado a través de dos operaciones que reflejan la confianza de los inversores en estas entidades.
Detalles de la emisión de CaixaBank
CaixaBank, liderado por Gonzalo Gortázar, ha dado un paso significativo al emitir 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente con un plazo de vencimiento de 11 años. Inicialmente, el precio de partida se situaba en 140 puntos básicos sobre el ‘mid swap’, pero la fuerte demanda, que alcanzó los 4.900 millones de euros, permitió cerrar con un diferencial de 80 puntos. Este atractivo movimiento ha resultado en un cupón anual del 3,875%. Además de CaixaBank, entidades como Citi, Société Générale, UBS y Unicredit han estado involucradas como colocadoras, lo que añade un respaldo considerable a la operación.
Banco Sabadell y su exitosa emisión de ceédulas hipotecarias
Por su parte, Banco Sabadell ha completado una emisión de ceédulas hipotecarias por un total de 500 millones de euros, con un plazo de vencimiento de siete años. En esta ocasión, el precio cerró en un diferencial de 28 puntos básicos sobre el ‘mid swap’, lo que representa una mejora de diez puntos respecto al precio inicial. La demanda también fue notable, alcanzando los 4.850 millones de euros. En esta emisión, además de Sabadell, participaron colocadoras de prestigio como Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit, lo que refuerza aún más la confianza en este tipo de activos.
Mapfre también se une a la fiesta
Y no solo los bancos han estado activos en el mercado. Mapfre ha aprovechado la ocasión para lanzar una emisión de dos bonos de 500 millones de euros cada uno. Aunque el ‘road show’ ante los accionistas comenzó este mismo lunes, el ‘deal’ aún no se ha cerrado, lo que añade un aire de expectativa sobre cómo se desarrollarán las cosas en los próximos días.